Have new ways to close conversations: Not winning/losing the ticket.

Nueva funcionalidad

Ahora pueden eliminar tickets de forma segura.

Cuando un ticket se elimina:

• Deja de aparecer en los tableros operativos.

• El contacto queda sin etapa activa si ese era su ticket actual.

• Se registra una actividad para que el equipo tenga trazabilidad de quién lo eliminó.

Consideraciones importantes para el cliente

• Solo se puede eliminar el ticket activo y abierto: no se eliminan tickets ya cerrados (ganados o perdidos).

• Impacto en métricas: algunos números de dashboard/reportes pueden bajar porque esos tickets ya no se contabilizan.

• Impacto en widgets y exports: tickets eliminados ya no se incluyen en la mayoría de vistas analíticas ni exportaciones de negocio.

• Permisos: no todos los usuarios pueden eliminar; depende de permisos del rol.

• Trazabilidad: quedará registro en actividad con el motivo de que el contacto quedó sin etapa por eliminación del ticket.

Recomendaciones de uso

• Eliminar tickets solo cuando sea realmente necesario (error de operación, duplicado, etc.).

• Si solo quieren “cerrar” una oportunidad, usar cambio de estado (ganado/perdido) en vez de eliminar.

• Avisar al equipo que esta acción puede cambiar KPIs del período actual.

• Definir quiénes tendrán permiso de eliminación para evitar borrados accidentales.