Tareas rápidas y automáticas según la etapa del ticket

Hoy los ejecutivos tienen que escribir y definir cada tarea a mano (por ejemplo, “llamar al cliente”). Cuando el proceso ya está estandarizado, eso quita tiempo y atención, y hace que algunas tareas se olviden o queden con nombres distintos según quién las crea.

Qué proponemos

• Tareas predefinidas por etapa: que al configurar un embudo se puedan definir las tareas de cada etapa (por ejemplo, al llegar a “Cotizado”: llamar al cliente en 48 horas).

• Creación automática: que la tarea se cree sola cuando el ticket entra a esa etapa, asignada al ejecutivo del ticket y con su plazo.

• Botones de tarea rápida: para tareas frecuentes que no dependen de la etapa, un botón que la cree con un clic (llamar, enviar cotización, confirmar despacho), con opción de editarla antes de guardar.

• Plazo según una fecha del ticket: por ejemplo, crear la tarea en la fecha de seguimiento acordada con el cliente.

Medición
Que en Analítica se puedan ver las tareas creadas, cumplidas y vencidas por ejecutivo y por etapa, para saber si el seguimiento se está haciendo.

Para qué sirve
Menos tiempo escribiendo, el mismo proceso para todo el equipo y menos clientes que se enfrían por falta de seguimiento.